矿产资源是推动新能源汽车产业高质量发展的关键物质基础。我国锂、镍、钴等矿产资源储量与需求量严重不匹配，储量全球占比分别仅为7.7%、2.6%和1.7%。同时，受地理环境较差、基础设施匹配难以及矿产品位较低等因素限制，整体开发难度大，海外进口仍是保障短期供应稳定的主要选择。然而，近期国外主要原矿生产国政策不断收紧，矿产资源稀缺性和战略性愈发突出，保障我国新能源汽车产业链供应链安全稳定的紧迫性显著上升。面对新发展环境，需要加强政策引导，强化资源保障韧性，为促进我国新能源汽车产业高质量发展奠定更加坚实的基础。

一、海外矿产政策呈逐步收紧态势

近年来，新能源汽车所需锂、镍、钴等关键矿产资源持续处于供应紧缺状态，全球主要原矿生产国在出口监管、资源国有化、投资管控和国际合作等方面不断收紧政策措施，全球已进入新一轮矿产资源博弈阶段。

（一）加大出口限制

为发展本国矿产资源加工业，提高产品附加值比重和出口收入，一些资源储备丰富国家开始加强出口限制。一是提高矿产出口关税。2022年，印尼提出计划对镍铁（FeNi）和镍生铁（NPI）等高品位镍矿衍生产品征收2%出口关税。菲律宾也在考虑效仿印尼，对镍矿石出口征收10%的关税。2023年1月，阿根廷已宣布取消锂、氧化锂、氢氧化锂和碳酸锂等产品额度为2.5%－5%的出口退税政策。二是禁止原矿出口。2022年12月，津巴布韦开始禁止锂原矿出口，建立本土锂矿加工能力。2023年以来，纳米比亚、加纳等国也相继宣布禁止出口锂、钴、锰、石墨和稀土等原矿，最大限度发挥本国资源效益。

（二）加快资源国有化

锂资源需求持续走高给锂矿资源丰富国家带来了增加出口收入的契机，部分国家大力推进锂资源“百分百收归国有”。2022年4月，墨西哥正式批准锂矿资源国有化法案，禁止向私人提供锂矿开采的特许权。墨西哥总统在2023年2月签署法令将锂储量的特许权移交给国家能源部，要求“采取必要行动实施”加快国有化进程。2023年4月，智利也发布国家锂资源开发战略，宣布国家将参与锂资源全流程开发，国有企业必须在公私合营中占据控股地位。

（三）加强外国投资管控

为了维护本国资源安全，部分国家加强矿产投资管控，限制外资进入本国矿产市场。2022年11月，加拿大根据《加拿大投资法》，要求外国投资需要接受国家安全审查，关键矿产领域投资会受到更加严格监管。澳大利亚也表示加强矿产投资管控，并计划出台一系列相关法规和方针，包括建立国家安全审查机制，对外资企业投资行为进行安全审查；加强对锂、稀土等关键领域矿产控制，防止外国投资者获取控制权；升级收购规则，提高外国投资审查力度等措施。

（四）组建区域性同盟

部分国家为保障自身资源安全，积极构建区域性国际矿产“同盟”。2022年，美国、加拿大联手牵头，与澳大利亚、德国、日本、英国、欧盟等11个国家和组织，达成“矿产安全伙伴关系”（MSP）合作计划，旨在确保关键矿产供应。为进一步加强合作，2023年3月，日本和美国签署《关键矿产协议》，明确不对双方关键矿物贸易征收出口关税，且使用在日本采购或加工关键矿产的电动汽车，符合美国《通胀削减法案》的补贴要求。2023年5月，美国和欧盟在七国集团峰会上也达成类似矿产协议。此外，阿根廷、玻利维亚、智利等国目前正在开展谈判计划组建“锂佩克”，以掌握全球锂矿定价权。

二、对我国产业的影响

（一）矿产资源海外供应受阻

国外提高关键矿产出口关税，会直接增加我国矿产资源进口成本，加大动力电池和新能源汽车企业经营压力。而部分国家禁止原矿出口，会直接影响我国矿产资源进口渠道和供应稳定，甚至导致我国原矿加工产业外流到原矿生产国。据企业反馈，在2020年印尼禁止镍含量低于1.7%的镍矿石出口后，企业不得不在印尼投资新建镍矿冶炼厂。而部分实行矿产资源国有化的国家，本地矿业勘探、开采和配套能力相对落后，会加剧矿产资源供给短缺，进一步影响海外供应稳定。

（二）企业海外投资风险加大

海外矿产政策收紧对我国企业投资带来较大风险隐患。一是提高税赋加大企业经营负担。矿产资源国主要通过增加税收和收取特许权使用费等方式加大外国投资管控。目前，仅非洲就有刚果（金）、赞比亚、津巴布韦等16个国家已完成或正在考虑修订矿业法提高税率和特许权使用费，将增加我国海外投资企业的经营压力。二是以各种名义损害企业投资权益。2022年11月，加拿大以国家安全名义剥离了我国中矿资源、盛新锂能、藏格矿业三家矿产企业投资股权。有国内企业也提出近年海外矿产投资项目被目的国以环境保护、贸易公平、国家安全等理由被叫停，企业海外投资面临较大风险。

（三）全球产业链领先地位受到威胁

区域国家打造矿产同盟，旨在建立一个符合其自身发展利益的矿产供应网络。美国《通胀削减法案》以及美日间达成的《关键矿产协议》意味着使用我国矿产资源和动力电池的新能源汽车无法获得补贴，诱使我国动力电池、原材料及矿产等产业链关键环节企业产能转移到美国或其盟友。而“南美锂三角”正在打造的“锂佩克”组织，谋求掌握全球锂矿资源的出货量及定价权，则会削弱我国在全球锂资源配置中的话语权，进一步影响我国新能源汽车、动力电池产业链国际竞争力和供应安全。

长远来看，矿产资源对于新能源汽车将具有像石油一样的重要战略意义，全球主要国家和经济体已经开始新一轮的国际资源战略竞争。而我国目前锂、镍、钴等资源具有较高的供应风险，如不及时采取有效应对措施，将对我国新能源汽车高质量发展造成严重影响，甚至阻碍我国现代化汽车强国建设进程。

三、相关建议

（一）统筹谋划矿产资源发展战略

建议国家层面做好矿产资源总体布局，制定我国关键矿产资源高质量发展战略，守住资源安全底线。一是强化矿产资源安全监测预警，动态评估矿产资源供应风险，科学厘定我国关键战略性矿产目录及安全保障关键指标、渠道。二是建设战略性矿产资源储备体系，增加关键性、战略性矿产储备规模。三是加强关键技术创新攻关，将钠离子电池、无钴电池等新体系电池纳入重点研发计划，从动力电池技术路线选择上降低关键资源依赖度。

（二）推动矿产资源国内国际双循环

推动国内国际两种资源、两个链条、两个市场的发展战略布局，构建全球矿产资源命运共同体。一是集中行业优势资源，加快关键矿产资源国内开发和市场供给保障，加大勘探、开采、加工等环节技术攻关，增储上产的同时加强产业链供需对接和工作协调。二是持续优化全球矿产资源布局，鼓励海外多元化投资，加强海外企业宏观引导与全方位金融保障，提振企业投资发展信心。三是构建自主可控的海外矿产资源运输体系，加快提升矿产航运贸易服务能力，拓展海上运输通道替代方案，确保关键矿产运输安全。

（三）提高我国矿产资源全球地位

通过开放、合作和互惠贸易加强矿产资源高水平国际合作，提高全球资源整合与优化配置能力。一是深化“一带一路”合作，重点瞄向非洲、东南亚、南美等资源国，形成关键矿产互利互惠和互为安全的供应机制，提升我国关键矿产资源全球治理效能。二是针对矿产生产国的国别风险和政策风险，拒绝“脱钩”、避免“脱钩”、紧密“挂钩”，积极与当地主管部门开展沟通交流，促进政治互信和互惠共赢。

智库观点 | 警惕国外矿产政策变化，强化我国新能源汽车资源安全保障