为践行国家“一带一路”倡议，加快构建“双循环”发展格局，打造更紧密的中国-东盟命运共同体，搭建中国-东盟汽车产业高层对话平台，推动区域汽车产业高质量发展，由南宁市人民政府、中国汽车技术研究中心有限公司共同主办的中国（南宁）-东盟汽车产业合作发展论坛将于2023年9月17日～18日在广西南宁举行。

建立战略伙伴关系20周年来，中国-东盟已成为亚太区域合作中最为成功和最具活力的典范之一。值此论坛即将召开之际，中汽中心推出“东盟合作20年与汽车产业”系列文章，本篇为菲律宾篇。

一、汽车产业及市场情况

菲律宾近年来经贸发展和居民收入稳步增长，汽车市场消费能力提升，人口总数已超过1亿，劳动力等综合成本较低，成为国外汽车厂商投资新热土。根据菲律宾政府统计，2022年菲律宾汽车保有量495万辆，千人保有量仅有50辆，总量和人均保有量均落后于泰国和马来西亚等东盟国家，未来还有很大发展空间。

汽车市场需求快速恢复。根据菲律宾汽车制造商商会和卡车制造商协会发布数据，2023年1-7月，菲律宾新车销量近24万辆，同比增长31.1%，远高于2021年和2022年的水平。自2022年3月以来，新车销量连续17个月同比正增长，预计2023年将超40万辆，恢复到2019年水平（41万辆）。

日系品牌仍处垄断地位。自20世纪70年代以来，日本车企依靠其产品性能及完善的销售服务体系占据菲律宾汽车市场主导地位。2023年1-7月，日系品牌市场占有率超过80%，其中丰田位居第一，销量达到11.0万辆，同比增长17.2%，市场占有率接近一半；三菱位居第二，占比17.9%；福特位居第三，市场占有率为6.8%。

新能源汽车尚处于萌芽阶段。根据菲律宾电动车协会（EVAP）的数据，2023年1-3月菲律宾电动车销量达到2536辆，虽比2022年全年的426辆增长了5倍，但仅占汽车总销量比例不足5%。消费者因电动汽车较高的购车成本，往往会选择价格较低的燃油车，导致购买电动汽车的多为富裕群体。未来随着电动汽车减税政策进一步实施，电动汽车行业发展或将迎来新机遇。

汽车零部件具备一定出口竞争力。随着政府对国产率要求的提升，丰田、三菱、现代等日韩车企都在菲律宾建有组装工厂，但由于能源成本高、优化公司资源的有效分配和部署等原因，也有本田、福特相继于2021年和2020年关闭工厂。菲律宾是全球重要的变速箱生产基地之一，丰田、三菱等均设有变速箱工厂，对汽车组装生产和零部件出口有很大的促进作用。汽车零部件产品出口额约占出口总额的5%-7%，主要产品为线束、变速箱和轮毂，销往东盟、日本和欧美等国家和地区。

二、电动汽车相关政策

近几年来，全球范围都迎来了电动汽车发展的热潮，菲律宾政府为减少对进口燃料的依赖，确保其能源安全和独立性，推出系列政策为电动汽车行业提供良好发展环境。

确立菲律宾电动汽车行业综合规划。2022年4月，菲律宾通过《电动汽车产业发展法》（EVIDA），为电动汽车产业发展制定全国发展计划及年度工作计划。主要包括电动汽车产品推广和充电站建设、电动汽车制造、电动汽车研发及人力资源开发四部分，旨在加速菲律宾电动汽车的开发、商业化和使用率。

为电动汽车提供优惠税收及使用便利政策。为促进新能源汽车消费，EVIDA规定所有电动汽车和混合动力汽车都将获得专门的电动汽车牌照，并有权享受免税待遇。自EVIDA生效起八年内，使用纯电动汽车和混合动力汽车的机动车使用费、车辆登记和检验费分别享受30%和15%的折扣。

降低电动汽车进口关税。为有效应对国际燃料价格高涨，进一步刺激本国电动车消费增长，2022年，菲律宾总统马科斯同意签署下调电动汽车关税的行政命令。根据规定，进口整装电动汽车的最惠国关税将暂时下降至零，部分电动汽车零部件进口关税将从5%下降至1%。

为电动汽车及充电桩提供投资优惠。根据EVIDA，政府部门将对国内的电动汽车、充电站和充电桩、电池及其零部件的制造企业进行评估，以确定其是否纳入战略投资优先计划。同时，相关项目有权享受《企业复苏和税收优惠法》《综合投资法典》及《国家内部税法典》规定的投资激励措施。此外，对完全进口建成的充电站自EVIDA生效起八年内免征关税。

三、中国企业在当地发展情况

随着我国新能源汽车产业的快速发展，借助菲律宾相继推出的各类新能源汽车产业优惠政策，比亚迪和长城等骨干车企正在加快导入电动车型和加强本地化发展。

中国汽车品牌销量进入前三。根据Marklines公司数据统计，2023年1-7月，中国汽车品牌在菲律宾市场销量超1.6万辆，同比增长22%（2022年约1.3万辆），中国品牌销量市场占比约7%，低于日本及美国，排名第三。中国品牌中排名前三的分别为上汽MG、吉利和奇瑞，占比分别为2.6%、1.7%和1.1%。

中国车企加快导入电动车型。比亚迪最早于2013年进入菲律宾乘用车市场。2023年8月，比亚迪与菲律宾企业阿亚拉达集团成合作协议，将通过其销售网络负责比亚迪电动汽车在菲律宾的销售和售后服务。同时，将引入比亚迪的三款车型，包括汉EV、唐EV和海豚，并于2023年年底引进元PLUS。长城汽车为进一步推进东盟战略，在进入泰国和马来西亚市场之后，加快推进与菲律宾SQ集团旗下的汇鸿汽车合作，共同开拓菲律宾市场，并明确了未来主攻SUV和皮卡（含电动车型）等优势产品。

四、对企业的建议

综合菲律宾经贸关系、市场环境和政策趋势变化，对我国汽车出口及当地发展提出以下几点建议：一是充分利用《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）及东盟内部零关税的优惠条件，利用中国及东盟其他国家的工厂，优化产品结构和市场布局；二是把握当前菲律宾及东盟电动汽车发展机遇，对优势产品进行适应性改进，更好的符合当地消费需求和法规要求，培育品牌知名度和信誉度；三是适时开展电动汽车产业链供应链领域的投资合作，推广中国先进技术、标准、服务和管理经验，深入推进本地化战略。

智库观点 | 东盟合作20年与汽车产业——菲律宾电动汽车产业合作发展迎来新机遇