【前言】

2023年是习近平总书记提出建设更为紧密的中国-东盟命运共同体和共建“一带一路”倡议的10周年，也是中国-东盟建立战略伙伴关系和中国-东盟博览会创办的20周年。值此之际，中汽中心与南宁市人民政府拟定于9月17-18日在南宁举办“中国—东盟汽车产业合作发展（南宁）论坛”。论坛将邀请中国和东盟政府主管部门领导、行业机构专家和相关企业代表出席相关会议活动，并分享中国与东盟汽车产业和政策发展的最新情况，探讨新形势下中国-东盟及亚太地区汽车产业合作发展的机遇和挑战，促进新能源汽车、智能网联等新兴领域的技术交流与商贸合作，推动区域汽车产业链供应链的融合和创新发展，推动中国和东盟汽车产业深化交流与合作。近期，中汽中心将围绕中国-东盟汽车产业合作展望和建议、中国-东盟自贸区建设及汽车产业合作情况、东盟主要国家汽车产业发展趋势等议题，持续分享研究成果和行业观点，欢迎交流与探讨。

区域贸易协定是提高国际贸易投资自由化便利化的重要手段，直接影响全球贸易发展和产业布局，也是跨国车企开展全球化布局和拓展海外市场的有力支撑。作为我国对外签订的第一个自贸协定，《中国－东盟全面经济合作框架协议》于2002年正式签署。作为全球最大的自贸协定，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）于2022年生效实施。随着“一带一路”倡议和东盟国家战略规划的深入对接，区域经贸增长红利加快释放，汽车贸易和投资规模不断扩大，中国-东盟自贸区建设成果显著。

一、自贸协定升级完善

经20多年发展，中国-东盟自贸区建设不断升级完善，双方互为第一大贸易伙伴。自2010年中国-东盟自贸区全面建成以来，随着部分汽车及零部件产品关税水平的逐步削减，汽车产品进出口贸易规模从2010年的30亿美元增至2022年的152亿美元。其中，汽车产品出口额从26.5亿美元增至134亿美元，年均增长率达到14.5%。

2020年11月15日，中国与东盟10国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰正式签署RCEP，成为全球人口最多、经贸规模最大的自贸协定。根据协定文本，部分汽车产品尤其是零部件产品纳入了关税减让范围，虽降税幅度与成员国之间已生效的其他自贸协定相比暂未进一步升级，但RCEP的区域成分累积原则有利于促进多边贸易，使得汽车产品原产地价值成分可在15个成员国构成的区域内进行累积，日韩、东盟等多个成员国的中间品都能叠加计入增值标准，进一步强化区域汽车产业链供应链优势。2022年，我国对RCEP成员国出口实现大幅增长，汽车产品出口额约300亿美元，同比增长19%，其中，整车出口额约100亿美元，同比增长65%。

目前，泰国、马来西亚、印尼等主要国家仍将主要乘用车产品视为高度敏感产品，对整车进口征收较高水平的关税。中国—东盟自贸区3.0版谈判于2022年11月宣布启动，有望进一步降低汽车等重点产品关税和非关税壁垒，推进RCEP提质升级。

二、产业合作硕果累累

近年来，东盟经济发展持续向好，外商投资吸引力强，汽车产业基础较为完备，主要国家汽车市场潜力大、消费需求层次多。中国和东盟国家资源禀赋各具优势、产业结构互补性强、发展愿景高度契合，在汽车贸易及投资合作方面取得丰硕成果。

出口规模再创新高。随着疫情后市场需求的回升，我国对东盟汽车出口保持快速增长。2021和2022年，对东盟10国整车出口达到23.9万辆和43.7万辆，分别增长了74%和83%，占汽车出口总量比例的11%和14%。2023年1-3月延续增长势头，整车出口12.3万辆，同比增长50%。其中，泰国、菲律宾、马来西亚、越南和印尼是主要目标国家，共出口11.5万辆，同比增长1倍，占对东盟出口总量的93%。其中，纯电动汽车销量达到1.1万辆，细分市场销量份额达到66%。

表 1 2020-2022年及2023年1季度我国对东盟汽车出口情况

单位：万辆

国家	2020年	2021年	2022年	2023年1季度	同比增长
泰国	4006	48510	88025	44132	119.28%
菲律宾	32532	58472	145148	31046	58.71%
马来西亚	38207	44816	95681	21154	-2.95%
越南	36536	57575	69106	12301	-4.87%
印度尼西亚	2946	10813	16703	5945	128.65%
柬埔寨	2528	3653	6426	2743	89.43%
新加坡	1054	3354	6112	2016	181.96%
老挝	2436	4175	5426	1652	28.86%
缅甸	15763	6501	3457	1597	15.47%
文莱	1302	892	944	234	127.18%
总计	137310	238761	437028	122820	49.88%

来源：根据海关数据整理。

投资建厂步伐加快。随着中国品牌车企出口规模和产品竞争力的不断提升，出口方式正由产品直接出口转向本地化组装生产，规避高关税壁垒，满足本地化率要求，享受当地提供的投资优惠政策。自中国-东盟自贸区建成以来，主要中国车企加大东盟地区生产布局，采取直接投资建厂或合资收购等方式，深入推进本地化战略，并逐步构建研发、采购、生产、营销、金融等全价值链体系。作为东盟最大的汽车生产和出口国，泰国拥有较高水平的供应链体系，投资自由化程度较高，已吸引上汽、长城、比亚迪、合众等中国车企投资建厂，并加快导入电动车型。

电动汽车迎来新机。近年来，东盟主要国家加快推动汽车产业电动化转型发展，鼓励电动汽车的普及与生产以实现碳中和。其中，根据泰国投资促进委员会（BOI）发布的愿景，2030年电动汽车产量占比将达30%以上，投资建厂需满足40%的本地化率，才能享受免征8年企业所得税、在2025年前免除电池等主要零部件进口关税以及消费税减免等优惠政策；根据促进电动汽车发展的总统令，印尼要求2023年纯电动汽车本地化率需达到40%，将逐步提高到2030年的80%，并通过降低奢侈品消费税、减免IKD零部件进口关税、支持镍矿加工及电池供应链投资等措施，力争2035年生产100万辆电动汽车；通过对本地组装生产的电动汽车免征零部件进口关税、消费税和销售税，鼓励政府采购纯电动汽车等手段，马来西亚计划2030年电动汽车在汽车销量中的占比达到15%；菲律宾、越南等也推出了电动汽车发展规划和路线图。

表 2 主要中国品牌车企在东盟投资建厂情况

国家	品牌	主要产品	规划产能	发展概况及新动向
泰国	上汽	名爵ZS、名爵HS、大通T系列	10万辆/年	2014年，由上汽集团与泰国正大集团合资的上汽正大公司泰国工厂就已竣工投产。2023年5月，上汽正大新能源产业园区奠基开工仪式举行，占地12万平方米，将生产新能源汽车关键零部件的本地化生产，一期工程年内竣工，整体项目将于2025年建成。
	长城	皮卡和SUV产品，涵盖HEV、PHEV和BEV等车型	8万辆/年	工厂收购自通用汽车，占地面积81.81万平方米，拥有1500余名员工。2021年6月，泰国工厂正式投产。2022年9月，长城汽车正式签署泰国罗勇府工厂股权收购协议。
	比亚迪	电动乘用车	15万辆/年	2022年9月，比亚迪与WHA伟华集团大众有限公司签约。2023年3月，其首个海外乘用车生产基地举行奠基仪式。比亚迪泰国工厂将采用最先进的右舵汽车技术，预计将于2024年开始运营。
	哪吒	电动乘用车	2万辆/年	2023年3月，哪吒汽车泰国生态智慧工厂奠基，预计2024年1月底投产。同时，与泰国BGAC公司签署合作协议，将共同投资建设现代化电动汽车组装基地，助力打造泰国电动汽车生态圈。
印度尼西亚	上汽通用五菱	Confero、Cortez、Formo、Almaz、Air EV等车型	12万辆/年	2017年7月投产，工厂占地面积为60万平方米，总投资额7亿美元。具有冲压、焊接、涂装、组装设备。2022年，Air EV率先在印尼上市。2023年4月，上汽通用五菱与印尼海洋与投资统筹部正式签署新能源汽车新项目投资谅解备忘录，将积极扩大投资和导入更多新能源车型。
印度尼西亚	赛力斯	Super Cab、Glory 580、Gelora-E等车型	5万辆/年	与当地Kaisar Motorindo Industri的合资工厂，2017年4月投产，占地8万平方米，投资额达1.3万亿印尼盾，具备冲压、焊接、涂装、总装等工艺。计划2023年推出小型纯电动汽车“MINI EV”、SF5
马来西亚	吉利	X70（博越）、X50（缤越）等车型	40万辆/年	2017年吉利入股宝腾后，丹绒马林工厂全面升级

来源：公开资料收集整理。

三、主要问题和相关建议

虽然中国-东盟汽车产业合作前景广阔，但我们应该清楚地认识到东盟及全球地区经贸局势依然复杂严峻，汽车出口及海外发展仍面临诸多挑战。一是美国等西方国家积极推进“印太经济框架”（IPEF），严重冲击亚太乃至全球产业链供应链稳定，并试图在芯片、新能源等领域阻碍中国产业发展；二是东盟主要国家汽车关税及本地化率要求仍然很高，多数汽车零部件仍依赖中国进口或全球采购，且日韩等本地零部件配套体系较为封闭，削弱中国品牌竞争优势；三是东盟国家充电桩等基础设施滞后，难以支撑快速增长的新能源汽车发展需要。根据泰国电动车协会数据，目前泰国仅有3739个公共充电桩，且服务网点分布不均；四是多数车企国际化服务建设不足，境外营销服务网络有待完善，且缺少消费信贷和融资支持，造成品牌影响力和知名度不高。

为抢抓RCEP实施及中国-东盟自贸区3.0版建设的发展机遇，推动汽车产业国际化发展，提出以下政策建议：

一是推进中国-东盟自贸区3.0版、《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）等高水平自贸协定谈判，对等降低新能源汽车等优势产品关税，提高贸易投资自由化便利化。

二是利用中国和东盟国家各自资源优势，打造多元稳定的跨国汽车产业链供应链，吸引相关整车、零部件和供应链企业，共建面向RCEP及亚太区域的汽车产业园区。

三是鼓励汽车金融公司出海，保障重点企业国际化金融服务需求。引导国内银行和金融机构布局东盟重点市场，支持重点企业完善境外营销和售后服务体系建设。

四是建立中国-东盟新能源汽车产业高层对话机制，加强绿色低碳、智能网联等前沿领域的技术交流与商贸对接，开展研发设计、贸易投资、基础设施、技术标准、检测认证、人才培训等领域的交流合作。（来源：中国汽车战略与政策研究中心）

智库观点｜东盟合作20年与汽车产业 ——中国-东盟自贸区建设红利加速释放