编者按：

在今年的政府工作报告中5次直接提到“汽车”，其中有4次提到“新能源汽车”，释放出汽车行业发展的重要信号。今天来跟中汽小宣一起看数据视角的相关解读。

【关键词】——以旧换新

【报告原文】

“稳定和扩大传统消费，鼓励和推动消费品以旧换新，提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费”。

【解读】

2024年2月23日，习近平总书记在中央财经委员会第四次会议中强调“推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”，指出“鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新”。3月1日国务院常务会议审议通过了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》）。此次在《政府工作报告》中再次被提及，凸显了“以旧换新”在当前经济工作中的重要性。这一系列政策部署体现了党中央对汽车更新消费工作的高度重视，预计“以旧换新”将成为今年汽车促消费政策的主线。

一、打好政策组合拳，形成更新换代规模效应

当前，汽车产业已经进入存量驱动时代，报废高峰、置换高峰相继到来。据中汽数据有限公司（以下简称“中汽数据”）数据显示，截至2023年底，我国乘用车保有量达2.78亿辆，10年以上高车龄保有6231.8万辆，未来存量优化和置换更新将是汽车市场的主要拉动力。开展新一轮汽车“以旧换新”，将有力扩大新车市场规模，促进汽车绿色消费转型升级，以更大力度推动我国汽车产业高质量发展。

《行动方案》指出“要坚持市场为主、政府引导，坚持鼓励先进、淘汰落后，坚持标准引领、有序提升”，“要积极开展汽车、家电等消费品以旧换新，形成更新换代规模效应。”预判本轮“以旧换新”政策将表现以下三点特征：

一是央地财政协同共促。中央财政与地方政策实现联动，共同促进做大消费市场；具体为中央提供财政补贴支持，地方根据各地实际情况配套促消费举措予以落实。

二是优惠对象全面覆盖。优惠政策将全面覆盖乘\商用车领域，但补贴金额将有区分。

三是以排放作为等级区分依据。预计将以被置换老旧车的排放等级作为补贴标准区分的关键指标，加快老旧车更新换代速度。

二、存量中挖掘增量，区域市场发展机会差异化

加快汽车以旧换新的重点是在存量中挖掘增量。据中汽数据保有量数据显示，截至2023年底，国三及以下乘用车保有量达1378.8万辆，国四10年以上高车龄保有量达4851.6万辆，均面临换新需求，更新空间大。综合考虑自然报废更新规律及政策拉动效果，“以旧换新”预计会带来百万级销量。

聚焦到区域市场，国三及以下乘用车主要分布于东部、中部及东北部地区，其中山东、广东、河北、浙江、河南等汽车销售大省国三及以下乘用车保有量达563.8万辆，合计占比达40.9%，占据较大市场规模，可提供较大置换空间。后续这些地区有望出台以旧换新相关政策，在中央财政的统筹激励下，将有效促进这类区域消费潜力释放，拉动区域新车销量。

三、更新带动结构调整，重塑细分市场竞争格局

当前国三及以下保有基盘A级车型占比高达43.8%，其次为B级车型，占比达19.8%。分系别来看，国三及以下乘用车中自主品牌份额为28.5%，合资品牌中日系、韩系、德系分别以31.4%、14.0%、13.8%的份额位居前三。

从置换流转特征来看，在消费升级影响下，2023年国三及以下乘用车增换购到B级及以上车型占比达36.6%，逐步呈现大型化趋势。国三及以下乘用车增换购到新能源汽车的占比达26.6%，其中自主份额高达85.8%，增换购向电动化转型，同时为自主品牌创造更多结构性机会。未来“以旧换新”政策的实施或将带动市场结构更进一步向大型化、电动化调整，推进细分市场竞争格局重塑。

中汽中心作为汽车行业第三方智库，将持续跟踪以旧换新政策动向，充分发挥保有、增换购数据优势，研判市场影响，挖掘市场机会，积极做好行业服务。

【关键词】——绿色低碳

【报告原文】

“推进产业结构、能源结构、交通运输结构、城乡建设发展绿色转型”。

“促进节能降碳先进技术研发应用，加快形成绿色低碳供应链”。

【解读】

商用车作为国民经济建设的运输支撑以及交通领域节能减碳的关键力量，其低碳转型一直是全国两会备受瞩目的议题。2024年两会期间，全国政协委员、吉利控股集团董事长李书福表示：“商用车的电动化转型‘减碳’潜力较大，氢燃料技术与商用车低碳化紧密结合，正在为我国汽车产业提前实现‘双碳’目标提供新动能。”此外，全国人大代表、玉柴股份设备智能物联技术高级主任工程师李海桦也围绕氢燃料内燃机研发提出：“建议设立国家级的氢燃料内燃机动力领域的科技研发专项，支持突破氢燃料内燃机的基础技术和关键技术攻关。”

当前商用车产业正加速向低碳化、零碳化转型，以应用零碳燃料或全生命周期内低碳、零碳排放燃料为特点的新能源内燃机技术则是助力商用车低碳转型的一项创新路径。2023年12月，工信部指导下的《汽车产业绿色低碳发展路线图1.0》正式发布，在“商用车碳减排路径”中明确支持低碳、零碳燃料内燃机商用车在富能区域重点发展，支撑2030年零碳商用车渗透率提升至30%。

为进一步促进新能源内燃机技术在商用车领域的推广应用，中汽数据联合产业上下游关键企业共同组建“新能源内燃机联盟”（以下简称“联盟”），旨在凝聚行业共识，完善政策标准体系、提升产品技术水平，构筑新能源内燃机及整车发展“策源地”，为推动行业解决多重挑战、加速其商业化应用步伐贡献力量。

一、我国发展新能源内燃机技术具有多重战略意义

我国是内燃机制造大国，加快推动新能源内燃机的发展具有多重战略意义。一是保障能源和资源安全，新能源内燃机有助于引导动力和燃料多元化发展，减少对传统化石能源和锂矿等资源的依赖；二是新能源内燃机可沿用已有内燃机成熟的产业链优势，有助于传统产业的平稳转型过渡，对经济平稳发展和民生就业发挥重要作用；三是落实商用车领域低碳发展要求，新能源内燃机可以解决高寒远途等场景中纯电表现不佳的难题，是一条不可或缺的商用车低碳技术路线。

二、新能源内燃机技术当前仍面临多重挑战

近年来，氨柴/氨氢内燃机点火成功、全国首台氢内燃机重卡正式发布等一系列成果标志着相关技术实现重要突破，使得新能源内燃机得到广泛关注。但与现有纯电动汽车相比，新能源内燃机在政策层面的引导鼓励仍较为薄弱。此外，新能源内燃机对核心部件提出更高要求，在开发过程中存在腐蚀、氢脆、燃烧控制难、污染物排放、热效率低等难题，有待集聚行业企业优势力量进行联合攻坚。

三、推动新能源内燃机技术的快速发展和市场应用宜多措并举

建立健全新能源内燃机政策保障体系是推动其发展落地的首要举措，联盟将从新能源内燃机定义、定位入手，在政策宏观规划与推广落地层面开展预研工作，为相关优惠鼓励措施提供支撑；其次，联盟也将携手高校、机构及头部企业开展燃烧、排放、可靠性等研究，共同攻克新能源内燃机关键技术；再次，在产品端与燃料端标准建设方面，联盟将凝聚行业共识，为技术创新和产品落地提供管理规范依据；最后，联合企业及地方政府推动新能源内燃机商用车在富能区域先行先试，充分发挥地方资源优势，加速产品市场化应用。

新能源内燃机技术作为商用车低碳转型的重要发展方向之一，将在政策扶持、技术研发、标准建设和示范运营等多方支持下迎来难得的市场机遇和更广阔的发展空间，为推动我国能源结构和汽车产业绿色转型作出重要贡献。（中汽数据：常凯迪刘彤贾国瑞刘丹丹）

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